保险顾问

成功之路

每个富通保险财务规划顾问都有自我独特的创业故事,虽然来自不同行业年龄阶层,但都希望闯出一番事业,实现梦想!富通保险已为您准备一切,助您迈向成功。现在,就向前踏出您的第一步!

富通保险鼓励财务策划顾问积极参加由业界举办之比赛加强专业性。当中在每年一度的行业盛事,由「香港财务策划师学会」及「南华早报」合办的「财务策划师大奖」,富通保险屡获殊荣,多位财务策划顾问在比赛均表现卓越,成绩昭着,亦透过他们分享各自的成功故事勉励新晋顾问追求卓越。

理财顾问成功分享

徐仲佳 Hammer Tsui

  • 分行经理
  • 2016香港财务策划师大奖 ─ 行业大奖
  • 2016香港财务策划师大奖 ─ Best in Company
  • 拥有欧洲大学工商管理硕士
  • 2015年中国注册理财规划师协会十大杰出理财
  • 讲师及金牌理财分析师
  • 拥有中国注册理财规划师(CICFP)及金融理财分析师(PFA)资格

「积极学习、导向专业」是我一直以来的座右铭。自投身理财行业后,我一直持续进修,希望通过参加财务策划比赛去引证自己的专业水平。赢得「香港财务策划师大奖赛 — 行业大奖」不但高度肯定自己的事业,亦能够令客户明白到这个行业的专业性。最后要感谢公司的全方位支持及富通学院一众导师们的悉心指导,在短短数年间,把我从行外人训练成为比赛得奖者,并获得专业性的肯定。

理财顾问成功分享

刘国豪 Reginald Lau

要深入了解每位客户的理财需要,为他们作全面的理财策划,是理财规划专业的一个基本而重要的原则。在这十年多的时间里,我体会到每位客户都有不同的人生规划及目标,从而明白到理财策划的重要性。除了能够成为「美国寿险理财院士」之外,也感恩能够成为香港财务策划师大奖的得奖者,这不但令自己在事业上得到肯定,亦能感染身边的客户及亲友,令他们相信理财策划的重要性。最后要感谢公司、同事及客户的支持,令我更有信心继续在理财行业上发展,以专业知识帮助客户实现梦想。

理财顾问成功分享
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